Programu ya Kizazi cha Uendeshaji wa Hati ya Conga
EBOOK
Mwongozo wa mnunuzi wa kuchagua suluhisho la otomatiki la hati kwa huduma za kifedha
INTRO
Ikiwa wewe ni sehemu ya tasnia, kuna uwezekano kwamba unapitia mafuriko ya mara kwa mara ya hati. Iwe ni karatasi halisi, zote za kielektroniki, au mchanganyiko wa zote mbili, hatari ya kupotea kwenye mkondo huwa ipo kila wakati. Pamoja na msukumo wa shughuli zisizo na karatasi mahali pa kazi, kampuni nyingi hutegemea teknolojia ili kupunguza mzigo na kupunguza kazi za kuchosha, zinazorudiwa. Kwa kuweka hati zako muhimu za biashara kiotomatiki, unaweza kupunguza kazi ya mikono, kuboresha ubora wa data na kuimarisha chapa yako. Uendeshaji wa hati umekuwa ukivuma kwa muda sasa katika sekta ya huduma za kifedha, lakini unaanzia wapi? Tumeweka pamoja mwongozo huu wa haraka na rahisi uliojaa maelezo unayohitaji ili kuanza.
Uzalishaji wa hati ni nini
Uundaji wa hati ni mchakato wa kuunda hati muhimu zinazohitajika kuendesha biashara yako. Kwa mfanoample, mikataba, mapendekezo, mipango ya hatua za kifedha, fomu za kuidhinisha mikopo, fomu za uhifadhi, na muhtasari wa akaunti kutaja chache. Unapoongeza otomatiki kwenye mchakato, unaweza kufikia mzunguko wa maisha uliorahisishwa ulioundwa ili kuboresha hati zako muhimu za biashara.
Faida za hati otomatiki
Linapokuja suala la makampuni ya usimamizi wa mali, hati huendeleza kila sehemutage ya mchakato wa kusonga mbele, unaoathiri kila timu na mwingiliano wa wateja. Suluhu za uwekaji hati otomatiki zinaweza kutoa arifa za wakati halisi, ufuatiliaji na uchanganuzi kwa kasi na usahihi. Faida zingine za automatisering ni pamoja na:
- Kuondoa uwekaji data wa mwongozo unaotumia wakati na unaokabiliwa na makosa
- Ongezaasing team efficiency and improving performance without requiring additional resources or expenses
- Kutoa hali ya kipekee ya mteja kupitia hati zinazoeleweka kwa urahisi, mazungumzo ya haraka na njia ya haraka ya kupitishwa.
Uendeshaji otomatiki unaweza kubadilisha shirika lako kuwa injini mahiri zaidi, yenye tija na yenye faida.
Kesi za utayarishaji wa hati kwa huduma za kifedha
Kwa tasnia kama vile huduma za kifedha, programu ya kutengeneza hati inaweza kutumika kwa:
- Huduma za uaminifu
- Pendekezo la ada ya bei
- Mapendekezo na mikataba
- Muunganisho na ununuzi
- Mawasilisho ya IPO
- ankara
- Bili
- Mipango ya hatua za kifedha
- Fomu za idhini ya mkopo
- Fomu za uhifadhi
- Muhtasari wa akaunti
Vipengele muhimu vya programu ya kutengeneza hati
Kuchagua chombo sahihi kwa shirika lako itachukua muda na kuzingatia kwa makini. Zingatia upeo wa mahitaji yako kwa kila timu inayohusika na ubaini jinsi kila kipengele kinavyoboresha utendaji kazi ndani ya shirika lako—leo na siku zijazo. Ili kuongeza ufanisi, tafuta suluhisho la kutengeneza hati ambalo linajumuisha vipengele vifuatavyo:
Unda
Tengeneza hati za kushughulikia kesi nyingi za utumiaji katika Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, PDF files, au barua pepe za HTML.
Unganisha
Unganisha data kutoka kwa vitu vya kawaida au maalum vya Salesforce au CRM ya kampuni yako.
Kizazi cha masharti
Onyesha sehemu za hati kwa masharti, kusanya data pamoja, na ukokotoe fomula kulingana na sheria za biashara.
Chapa
Jumuisha maudhui ya kitaaluma na changamano kama vile majedwali, picha, maandishi tajiri, chati, dashibodi, fonti maalum, alama za maji na sarafu za kimataifa.
Uwasilishaji
Tumia chaguo nyumbufu za uwasilishaji na pato files ambazo zinaweza kupakuliwa ndani ya nchi, kuhifadhiwa ndani file watoa huduma za hifadhi (Salesforce, Box, Google Drive, Amazon S3, n.k.), zinazosambazwa kupitia barua pepe, na/au kuunganishwa na eSignature.
Arifa, ufuatiliaji na historia
Pokea arifa za ushiriki wa wakati halisi wakati hati imepokelewa viewed, pamoja na nani ana viewhariri na kwa muda gani.
Mtiririko wa kazi
Rekodi shughuli kiotomatiki, unda kazi za ufuatiliaji na usasishe sehemu.
Otomatiki
Anzisha suluhisho zilizojumuishwa ndani ya kidhibiti cha uhusiano wa mteja wako (CRM) ili kuhariri hati kiotomatiki kwa kutumia sheria za mtiririko wa kazi.
Ukiwa na Conga, mahitaji yako ya biashara huja kwanza
Kama programu maarufu zaidi ya kutengeneza hati kwenye Salesforce AppExchange, Conga Composer hukuruhusu kutengeneza hati zisizo na hitilafu, kwenye chapa kiotomatiki. Ukiwa na suluhisho letu la kutengeneza hati, unaweza kutuma mawasiliano sahihi, thabiti yaliyojaa data yako moja kwa moja ili kuinua chapa yako na kuwafurahisha wateja wako. Kampuni za huduma za kifedha zinategemea Mtunzi wa Conga kusimamia hati zao za benki, uwekezaji na bima. Mtunzi hutengeneza hati zilizo na taarifa muhimu za mteja kwa haraka na huweka ukaguzi safi katika mchakato mzima.
Miundo ya hati isiyo na kikomo kwa kesi za utumiaji zisizo na kikomo
Mtunzi wa Conga hukuruhusu kuunda hati ambazo kampuni yako inahitaji ndani na nje. Kwa muundo wetu wa kila leseni, wasimamizi wanaweza kuunda violezo vingi kadri inavyohitajika na watumiaji wanaweza kutoa hati nyingi kadri inavyohitajika bila malipo ya ziada kwa kila hati. Mtunzi hushughulikia hali ngumu zaidi za utumiaji linapokuja suala la violezo, uumbizaji na ukusanyaji wa data. Unaweza kutumia majedwali, picha, maandishi tele, chati, dashibodi, fonti maalum, alama za maji, fomula zinazobadilika na sarafu za kimataifa. Tengeneza hati ili kushughulikia hali yoyote ya utumiaji kwa miundo mingi ya violezo, ikijumuisha .docx, .xlsx, .pptx, na . pdf files, pamoja na barua pepe za HTML. Mtunzi pia hutumia uteuzi wa violezo vinavyobadilika ili kuchagua kiotomatiki hati sahihi katika lugha sahihi.
Muhtasari wa Wateja:
Mtunzi wa Conga huokoa muda mwingi wa Washauri wa Uwekezaji wa HFM huku akiboresha uhusiano wa wateja na kupunguza makosa.
Unganisha data kutoka kwa mifumo mingi ya uingizaji
Ukiwa na Mtunzi wa Conga, unaweza kuunganisha data kutoka kwa vitu vya kawaida au maalum vya Salesforce na data kutoka hifadhidata za nje hadi violezo vya Mtunzi wako. Chukua advantage ya urejeshaji wa data ya hali ya juu kupitia hoja zilizowekwa kiota na maswali ya kujiunga nusu-nusu na kusaidia maswali changamano ya SOQL kwa ajili ya utengenezaji wa hati dhabiti na bora.
Uwezo wa otomatiki ili kurahisisha michakato
Sanidi utumaji otomatiki na utumaji wa hati nyingi kwa mibofyo michache tu. Ukiwa na Mtunzi wa Conga, unaweza kutuma mamia ya hati mara moja bila mwingiliano wowote wa kibinadamu. Toa muda kwa timu kuzingatia vipaumbele vingine, kuongeza ufanisi na ari.
Muhtasari wa Wateja:
Mount Yale Capital Group ina data zote zinazoweza kudhibitiwa kwa urahisi katika sehemu moja shukrani kwa Conga. Mtunzi wa Conga huruhusu Mount Yale kuleta seti nyingi za data ili kuunda hati nyingi ndani ya akaunti moja.
Usalama wa Mfumo
Conga inajivunia kuwa sehemu ya Muungano wa Usalama wa Cloud. Afisa wetu Mkuu wa Usalama wa Taarifa (CISO) na timu ya usalama wamejitolea kwa mbinu bora za usalama, faragha na kufuata. Itifaki hizi za usalama huwawezesha wateja wa Conga kutimiza wingi wa utiifu, ulinzi wa data, na majukumu ya udhibiti kutoka kote ulimwenguni.
Anza safari yako ya uwekaji hati kiotomatiki leo
Uwekaji hati otomatiki kwa kampuni yako unaweza kubadilisha jinsi unavyofanya biashara, kwa hivyo ni muhimu kupata zana inayofaa zaidi mahitaji yako ya biashara. Kwa ukadiriaji wa nyota 5 kwenye Salesforce AppExchange, Conga hufanya kazi ili kudumisha kiwango chetu cha juu cha kuridhika na usaidizi wa wateja. Huku Conga, tunatoa uwezo bora zaidi wa darasani unaozidi kutengeneza hati. Unaweza kutumia Mtunzi kando ya suluhu za Conga Suite, ikijumuisha eSignature, CLM, CPQ, utiririshaji wa kazi wa kuidhinisha, mchakato otomatiki, utozaji, ankara na zaidi. Ili kuona jinsi Mtunzi wa Conga anaweza kukusaidia. Anza kujaribu bila malipo leo:
Kuhusu Konga
Conga, Kampuni ya Mapato, ndiye mwanzilishi na kiongozi wa soko katika Usimamizi wa mzunguko wa mapato. Jukwaa lake huchaguliwa na ukuaji wa ulimwengu champions ili kuharakisha mzunguko wa maisha wa mapato ya mwisho hadi mwisho na kufikia Advan ya Mapatotage. Conga huleta pamoja Usanidi, Bei, Nukuu, Usimamizi wa Mzunguko wa Maisha ya Mkataba, na Uwezo wa Uendeshaji wa Hati kwenye jukwaa moja wazi ambalo linafanya kazi na ERP yoyote, CRM yoyote, na Wingu lolote. Conga imezaliwa kwa mstari wa juu—inayoendeshwa na muundo wa data wa mapato uliounganishwa, akili kamili ya mapato, na AI iliyoundwa na kusudi—ili kusaidia kampuni kukua, kulinda na kupanua mapato yao. Conga inatoa Advan ya Mapatotage kwa zaidi ya wateja 10,000 na watumiaji milioni 6.4 kote ulimwenguni. Zaidi ya mikataba milioni 7 na nukuu milioni 46 hutolewa kila mwaka na Conga. Ilianzishwa mwaka wa 2006, kampuni hiyo ina makao yake makuu huko Broomfield, CO na ina ofisi kote Marekani, India, na Ireland. Tembelea conga.com kwa taarifa zaidi.
Kwa taarifa zaidi
Barua pepe info@conga.com au tembelea conga.com
- Hakimiliki 2024
- 0037_0424
Nyaraka / Rasilimali
 |
Programu ya Kizazi cha Uendeshaji wa Hati ya Conga [pdf] Mwongozo wa Mtumiaji Programu ya Uzalishaji wa Hati otomatiki, Programu |